Идо – лучший кибердоктор в Железном Городе - Свалке. Причём помогающий киборгам от всего сердца, как может и чем может в меру своих сил.  Однажды собирая искусственные имплантанты на свалке он обнаруживает голову с на первый взгляд безнадёжно испорченного робота. Но к его великому удивлению, она оказывается жива. Он превращает её в очаровательное создание, которое становится как бы его дочерью. Чтобы выжить, жизнь заставляет Идо по ночам заниматься "охотой за головами". Так уж вышло, что деньги даются очень трудным путём и приходится рисковать жизнью, за возможность существовать.

    Город Залем – парящий над землёй, является пределом всяческих мечтаний. Многие стремятся накопить астрономическую сумму денег и получить ''билет'' в лучшую жизнь.

    За помощь жителям "Нижнего города", Идо был изгнан из Залема. У него на лбу есть маленькая точечка - отличительная черта жителей поднебесья. 

Юуго - человек в которого влюблена Галли. Хотя она является всего лишь андройдом, её чувства светлы и прекрасны но чтобы помочь Юуго попасть в Залем, она становится ночным охотником. Юуго мечтает жить в Залеме и копит деньги на переезд. Когда-то его старший брат пытался попасть туда, построив воздушный шар, но его убили... Теперь Юуго хочет воплотить мечту брата в жизнь.....

    Но оказывается, чтобы попасть в этот город, никакие астрономические суммы тебе не помогут....   В этом городе нужно родиться.... Другим там места нет....

    Путь туда лежит через гору трупов обманутых людей, мечтающих о Небесах Обетованных...